【主題課程】小資族提早財富自由|讓 Python 幫你自動資產配置

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這堂 Python 教學課程中你將會學到

# 讓 Python 幫你挑出值得投資的 ETF

  • 學會適合自己的資產配置方式,並且能用程式自動隨市場狀況調整配置比例
  • 利用 Python 快速蒐集整合資產配置相關的資料並且分析,如:股票本益比資料等
  • 學會利用 Python 資產配置模型,篩選出適合投資的金融商品
  • 掌握回測秘訣,持續且有效的優化資產配置成效
  • 熟悉股票、債券、原物料以及其衍生性金融商品的資產配置原則

課後你將獲得

實作 3 大 ETF 資產配置模型,程式碼全數公開,讓你直接使用

  • 從類似的ETF裡挑出表現最好的
  • 就業數據轉弱時該買這些ETF
  • 選出ETF來捕捉再通膨行情

3 大綜合資產配置實作,程式碼全數公開,讓你直接使用

  • 基於近期表現的配置模型
  • 經濟衰退疑慮下的配置模型
  • 實作配置不同股票產業的邏輯

包含積極型、穩健型、保守型配置模型,每一種人都能輕鬆找到適合的資產配置方式

這堂課適合的對象

# 此為 【 Python 中階】課程

  • 有一筆穩定收入的社會人士|希望有效配置現有資產,發揮最大的投資效益
  • 小資族|希望有效運用有限的資產,提早財富自由
  • 忙碌的上班族|沒有時間一直盯盤,或是手動調整資產配置比例,想要尋求更輕鬆的資產配置方式
  • 投資小白|想從零開始無痛學習資產配置的方法

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本堂 Python 線上課程內容介紹

❚ 不論是積極、穩健、還是保守型的投資人,都能打造出適合你的配置模型!

  • 基於近期表現的配置模型這個模型源自於學界著名的「動能效應」。你將能學會找出近期表現相對優秀的標的,組合出符合近期趨勢的投資組合。
  • 基於「就業市場」與「通膨數據」的配置模型包含單周新領失業金人數、非農就業人數變動、工資成長率、失業率等就業相關數據,觀察到景氣循環的位置,以及 CPI、PCE、核心 PCE 等央行非常在意的物價指數,透過以上關鍵指標建構出的資產配置模型。
  • 實作配置不同股票產業的邏輯全球經濟是一個週期性的循環,當市場處在不同的階段,對於成長型 / 防禦型產業會有明顯不同的配置比例。
  • 綜合資產配置實作依照投資習慣、風險偏好去變動股票、債券、原物料、其他 ETF 的配比,打造專屬的配置模型
    1. 積極型 : 股票 ETF 比例高,甚至用「投資股票」置換「投資股票 ETF】來追求較高的報酬。
    2. 穩健型 : 相對於積極型,穩健型的股票 ETF 配比下降,取而代之的是債券 ETF 配比上升。
    3. 保守型 : 股票 ETF 配比再次下降,不再配置除了黃金以外的原物料,甚至會分散債券配置至不同債券 ETF 上。

❚ 輕鬆打造「篩選 ETF」的模型,讓 Python 幫你挑出值得投資的 ETF

❚ 利用 Python 超前部署你的資產!有效率的配置,讓資產穩健成長

如果能夠善用資產配置,可以減少資產的波動、降低風險、讓資產穩定成長,但其中有很多細節要注意,像是:需要隨時留意市場的最新狀態,並即時調整配置的資產比例,或是需要耗費大量時間在數據堆中蒐集並整理資訊。

利用 Python 可以快速蒐集、整理、分析資產配置相關資料,加速我們理解自己的資產狀況,並且應對世界經濟的快速變化,也能讓我們所設計的資產配置模組依照事先制定好的規則自動配比,輕鬆達成較高獲利、穩健的資產配置。

❚ 什麼是資產配置 ? 為什麼要做資產配置 ? 

資產配置是所有投資的基礎,主要的做法是事先規劃好,將資金依照相對應的比例投入到不同商品,一般包含股票、債券、少部分的貴金屬與原物料,以及當下最熱門的加密貨幣。而資產配置最大的好處就是經由有效運用、分配現有的資產,讓資產能夠穩健成長。透過這些資產不同的循環週期,在其中一個資產出現虧損時,可以由其他資產獲利去彌補,達到降低風險的效果。

而資產配置大致分成被動及主動配置兩種,被動配置是以一個固定的配比,例如股票 ETF 60%、債券 ETF 40%,定期定額慢慢投入,從歷史上看風險低,但報酬也相對較低。而我們課程中,主要講述的主動配置,則是透過全球經濟變化的角度,提前佈局未來可能「表現相對優秀的產業」,除了能在同樣低風險的情況下,多創造利潤,也能讓你更加了解自己的投資,不會因為一點風吹草動就不斷進出場,在進行理財規劃時能更有把握。

❚ 輕鬆搞懂資產配置的原則,並靈活配置多種金融商品

透過這堂 Python 線上課程,我們會教你使用多種金融商品以及其衍生性金融商品去配置組合,其中主要以 ETF 來進行實務操作。因為 ETF 連結了全世界大多數主流商品, 且 ETF 的漲跌幅會跟隨著這些商品連動,可以說投資 ETF 就能投資全世界。另外,ETF 的投資門檻低,所需要付出的起始資金相較於其他金融商品也較少,配置與持有成本也相對合理,因此即使是小資族也能輕鬆操作

同時,除了 ETF 之外,這門 Python 課程也會詳細教授股票、債券、原物料以及其衍伸性的金融商品的特性、風險、投資策略以及資產配置模型,幫助你順利使用程式交易打造自己的投資組合!

❚ 市面上獨有 ! 資產配置結合 Python 的課程

# 每天不到 50 元,就能利用有效的配置讓資產快速積累

  • 基礎知識特訓:就算是投資新手也不用擔心!老師將帶你從金融、投資概念入門,包含了解何謂資產配置,並矯正大多數人堆於資產配置的迷思,接著了解多種金融商品以及前衍生性金融商品的資產配置原則,包含:台股、債券、原物料等,最後搞懂何謂 ETF?以及槓桿、反向 ETF,以及 ETF 的投資注意事項。
  • 實戰前置準備:透過 Python 簡化繁瑣的蒐集、研究資訊步驟,教你利用爬蟲、API 串接,自動蒐集價格、股票本益比等資料,並整合成模型能夠讀取的格式。以上流程的程式碼都會提供給購課學員直接使用!
  • 資產配置實戰:3 大篩選模型 + 3 大資產配置模型的實際應用。你將能根據不同的市場狀況,篩選出值得投資的 ETF,並透過實作打造出適合自己的配置模型,自動幫你進行資產配置,你將可以不必再手動調整,也不用再依據主觀意識配置資產。最後,還有重要的回測範例演示,讓你能夠驗證配置表現,進行後續的優化。

▍我們還額外提供這些,讓你疑問有人解,還能掌握最新知識

# 互動性高的Line社群,一起討論程式交易大小事

不用再擔心上完課老師就會消失!遇到任何問題或是建議,歡迎加入LINE匿名社群量化通 QuantPass」,可以無壓力討論與分享!老師們會即時回覆與提供最新的市場優惠資訊給大家!還有定期線下實體分享會及線上策略分享喔!

# 扎實的後援部隊,提供專業服務諮詢及歷史資料等協助

量化通 QuantPass 致力於全民量化金融教育,希望透過由淺入深的內容,帶領大家以正確觀念來實踐自動化的金融投資。我們對於Python、Multicharts、MT4/MT5等主流的量化交易工具都有相對應的專家,為大家提供最精闢實用的內容。

❚ 好評不斷,老師教學易懂且用心

# 一起打開程式交易的大門吧!

❚ 課程架構

第 1 章 資產配置入門關鍵

單元 1 – 課前須知
單元 2 以經濟邏輯在台股就能投資全世界
單元 3
– 什麼是資產配置?讓時間成為你的好朋友
單元 4
– 人生必經的課題:資產配置與財務目標息息相關

單元 5 – 被動投資與主動配置有什麼差別?三個原因告訴你為何該學會做主動配置

第 2 章 基礎知識特訓1 – 資產配置起手式

單元 1 – 打破迷思: 不存在股債配置的最佳比例
單元 2
– 打破迷思: 仰賴歷史相關性的配置方法
單元 3
– 多元資產基礎入門: 台股投資注意事項

單元 4 – 多元資產基礎入門: 債券投資基礎知識
單元 5
– 多元資產基礎入門: 原物料投資基礎知識
單元 6
– 資產配置的原則

第 3 章 基礎知識特訓2 – ETF 投資入門必讀

單元 1 – 什麼是 ETF? ETF 投資入門總整理
單元 2
– 各種資產連結 ETF 介紹
單元 3
– 槓桿與反向 ETF 介紹

單元 4 –  ETF 的投資注意事項

第 4 章 基礎知識特訓3 – 經濟運行的邏輯

單元 1 – 經濟循環週期
單元 2
– 貨幣政策與財政政策
單元 3
– 經濟成長的邏輯

單元 4 – 產業脈動的邏輯
單元 5
– 量化經濟的方法
單元 6
– 經濟循環各資產的表現

第 5 章 實作資產配置的準備階段

單元 1 – 爬蟲: 獲取價格資料
單元 2
– 爬蟲: 獲取 ETF 基本資料
單元 3
– 爬蟲: 獲取 ETF 歷史配息紀錄

單元 4 – API教學: 美國經濟數據的獲取
單元 5
– 爬蟲: 台灣經濟數據的獲取
單元 6
– 實作準備: 模型的基本組成模塊

單元 7 – 實作準備: 環境設定
單元 8
– 實作準備: 多重資料週期整合

第 6 章 打造篩選 ETF 的模型

單元 1 – 以實作篩選模型來學習不同資產類別的投資邏輯
單元 2
– 篩選 ETF 模型實作1: 從類似的ETF裡挑出表現最好的

單元 3 – 篩選 ETF 模型實作2: 就業數據轉弱時該買這些ETF
單元 4
– 篩選 ETF 模型實作3: 選出ETF來捕捉再通膨行情

第 7 章 資產配置模型實作

單元 1 – 資產配置實作的步驟
單元 2
– ETF 資產配置1: 基於近期表現的配置模型
單元 3
– ETF 資產配置2: 經濟衰退疑慮下的配置模型

單元 4 – ETF 資產配置3: 實作配置不同股票產業的邏輯
單元 5
– 綜合資產配置1: 積極型資產配置實作
單元 6
– 綜合資產配置2: 穩健型資產配置實作

單元 7 – 綜合資產配置3: 保守型資產配置實作

第 8 章 回測你的 ETF 表現

單元 1 – 多商品回測範例: 檢驗你的ETF資產配置表現
單元 2
– 定期定額回測範例: 試算定期定額投資績效

❚ 關於讓 Python 幫你自動資產配置課程常見的問題

Q:為什麼要學習資產配置呢?

A: 資產配置可說是所有投資的基礎!其中最大的好處就是經由有效運用、分配現有的資產,讓資產能夠穩健成長。透過這些資產不同的循環週期,在其中一個資產出現虧損時,可以由其他資產獲利去彌補,達到降低風險的效果。

Q:使用 Python 做量化交易投資有什麼優勢呢?

A:Python 是現今最強大且最多人使用的程式語言之一,它的應用層面非常廣泛,不僅限於金融投資。因此學成之後,想要嘗試使用 Python 進行投資交易以外的事情也能夠無痛銜接。

Q:這堂 Python 線上課程有什麼特色呢?

A: 這堂【小資族提早財富自由|讓 Python 幫你自動資產配置】是為社會人士以及小資族所打造的中階線上課程。課程中會教大家使用多種金融商品,以及其衍生性金融商品去配置組合。讓投資新手或是忙碌的上班族都能夠利用 Python 做出最好的資產配置以及投資組合!

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