【主題課程】小資族提早財富自由｜讓 Python 幫你自動資產配置

• 基於近期表現的配置模型：這個模型源自於學界著名的「動能效應」。你將能學會找出近期表現相對優秀的標的，組合出符合近期趨勢的投資組合。
• 基於「就業市場」與「通膨數據」的配置模型：包含單周新領失業金人數、非農就業人數變動、工資成長率、失業率等就業相關數據，觀察到景氣循環的位置，以及 CPI、PCE、核心 PCE 等央行非常在意的物價指數，透過以上關鍵指標建構出的資產配置模型。
• 實作配置不同股票產業的邏輯：全球經濟是一個週期性的循環，當市場處在不同的階段，對於成長型 / 防禦型產業會有明顯不同的配置比例。
• 綜合資產配置實作：依照投資習慣、風險偏好去變動股票、債券、原物料、其他 ETF 的配比，打造專屬的配置模型
  1. 積極型 : 股票 ETF 比例高，甚至用「投資股票」置換「投資股票 ETF】來追求較高的報酬。
  2. 穩健型 : 相對於積極型，穩健型的股票 ETF 配比下降，取而代之的是債券 ETF 配比上升。
  3. 保守型 : 股票 ETF 配比再次下降，不再配置除了黃金以外的原物料，甚至會分散債券配置至不同債券 ETF 上。

❚ 輕鬆打造「篩選 ETF」的模型，讓 Python 幫你挑出值得投資的 ETF

❚ 利用 Python 超前部署你的資產！有效率的配置，讓資產穩健成長

如果能夠善用資產配置，可以減少資產的波動、降低風險、讓資產穩定成長，但其中有很多細節要注意，像是：需要隨時留意市場的最新狀態，並即時調整配置的資產比例，或是需要耗費大量時間在數據堆中蒐集並整理資訊。

利用 Python 可以快速蒐集、整理、分析資產配置相關資料，加速我們理解自己的資產狀況，並且應對世界經濟的快速變化，也能讓我們所設計的資產配置模組依照事先制定好的規則自動配比，輕鬆達成較高獲利、穩健的資產配置。

❚ 什麼是資產配置 ? 為什麼要做資產配置 ? 

資產配置是所有投資的基礎，主要的做法是事先規劃好，將資金依照相對應的比例投入到不同商品，一般包含股票、債券、少部分的貴金屬與原物料，以及當下最熱門的加密貨幣。而資產配置最大的好處就是經由有效運用、分配現有的資產，讓資產能夠穩健成長。透過這些資產不同的循環週期，在其中一個資產出現虧損時，可以由其他資產獲利去彌補，達到降低風險的效果。

而資產配置大致分成被動及主動配置兩種，被動配置是以一個固定的配比，例如股票 ETF 60%、債券 ETF 40%，定期定額慢慢投入，從歷史上看風險低，但報酬也相對較低。而我們課程中，主要講述的主動配置，則是透過全球經濟變化的角度，提前佈局未來可能「表現相對優秀的產業」，除了能在同樣低風險的情況下，多創造利潤，也能讓你更加了解自己的投資，不會因為一點風吹草動就不斷進出場，在進行理財規劃時能更有把握。

❚ 輕鬆搞懂資產配置的原則，並靈活配置多種金融商品

透過這堂 Python 線上課程，我們會教你使用多種金融商品以及其衍生性金融商品去配置組合，其中主要以 ETF 來進行實務操作。因為 ETF 連結了全世界大多數主流商品， 且 ETF 的漲跌幅會跟隨著這些商品連動，可以說投資 ETF 就能投資全世界。另外，ETF 的投資門檻低，所需要付出的起始資金相較於其他金融商品也較少，配置與持有成本也相對合理，因此即使是小資族也能輕鬆操作。

同時，除了 ETF 之外，這門 Python 課程也會詳細教授股票、債券、原物料以及其衍伸性的金融商品的特性、風險、投資策略以及資產配置模型，幫助你順利使用程式交易打造自己的投資組合！

❚ 市面上獨有 ! 資產配置結合 Python 的課程

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• 基礎知識特訓：就算是投資新手也不用擔心！老師將帶你從金融、投資概念入門，包含了解何謂資產配置，並矯正大多數人堆於資產配置的迷思，接著了解多種金融商品以及前衍生性金融商品的資產配置原則，包含：台股、債券、原物料等，最後搞懂何謂 ETF？以及槓桿、反向 ETF，以及 ETF 的投資注意事項。
• 實戰前置準備：透過 Python 簡化繁瑣的蒐集、研究資訊步驟，教你利用爬蟲、API 串接，自動蒐集價格、股票本益比等資料，並整合成模型能夠讀取的格式。以上流程的程式碼都會提供給購課學員直接使用！
• 資產配置實戰：3 大篩選模型 + 3 大資產配置模型的實際應用。你將能根據不同的市場狀況，篩選出值得投資的 ETF，並透過實作打造出適合自己的配置模型，自動幫你進行資產配置，你將可以不必再手動調整，也不用再依據主觀意識配置資產。最後，還有重要的回測範例演示，讓你能夠驗證配置表現，進行後續的優化。

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❚ 課程架構

第 1 章 資產配置入門關鍵

單元 1 – 課前須知
單元 2 – 以經濟邏輯在台股就能投資全世界
單元 3 – 什麼是資產配置？讓時間成為你的好朋友
單元 4 – 人生必經的課題：資產配置與財務目標息息相關
單元 5 – 被動投資與主動配置有什麼差別？三個原因告訴你為何該學會做主動配置

第 2 章 基礎知識特訓1 – 資產配置起手式

單元 1 – 打破迷思: 不存在股債配置的最佳比例
單元 2 – 打破迷思: 仰賴歷史相關性的配置方法
單元 3 – 多元資產基礎入門: 台股投資注意事項
單元 4 – 多元資產基礎入門: 債券投資基礎知識
單元 5 – 多元資產基礎入門: 原物料投資基礎知識
單元 6 – 資產配置的原則

第 3 章 基礎知識特訓2 – ETF 投資入門必讀

單元 1 – 什麼是 ETF? ETF 投資入門總整理
單元 2 – 各種資產連結 ETF 介紹
單元 3 – 槓桿與反向 ETF 介紹
單元 4 –  ETF 的投資注意事項

第 4 章 基礎知識特訓3 – 經濟運行的邏輯

單元 1 – 經濟循環週期
單元 2 – 貨幣政策與財政政策
單元 3 – 經濟成長的邏輯
單元 4 – 產業脈動的邏輯
單元 5 – 量化經濟的方法
單元 6 – 經濟循環各資產的表現

第 5 章 實作資產配置的準備階段

單元 1 – 爬蟲: 獲取價格資料
單元 2 – 爬蟲: 獲取 ETF 基本資料
單元 3 – 爬蟲: 獲取 ETF 歷史配息紀錄
單元 4 – API教學: 美國經濟數據的獲取
單元 5 – 爬蟲: 台灣經濟數據的獲取
單元 6 – 實作準備: 模型的基本組成模塊
單元 7 – 實作準備: 環境設定
單元 8 – 實作準備: 多重資料週期整合

第 6 章 打造篩選 ETF 的模型

單元 1 – 以實作篩選模型來學習不同資產類別的投資邏輯
單元 2 – 篩選 ETF 模型實作1: 從類似的ETF裡挑出表現最好的
單元 3 – 篩選 ETF 模型實作2: 就業數據轉弱時該買這些ETF
單元 4 – 篩選 ETF 模型實作3: 選出ETF來捕捉再通膨行情

第 7 章 資產配置模型實作

單元 1 – 資產配置實作的步驟
單元 2 – ETF 資產配置1: 基於近期表現的配置模型
單元 3 – ETF 資產配置2: 經濟衰退疑慮下的配置模型
單元 4 – ETF 資產配置3: 實作配置不同股票產業的邏輯
單元 5 – 綜合資產配置1: 積極型資產配置實作
單元 6 – 綜合資產配置2: 穩健型資產配置實作
單元 7 – 綜合資產配置3: 保守型資產配置實作

第 8 章 回測你的 ETF 表現

單元 1 – 多商品回測範例: 檢驗你的ETF資產配置表現
單元 2 – 定期定額回測範例: 試算定期定額投資績效

❚ 關於讓 Python 幫你自動資產配置課程常見的問題

Ｑ：為什麼要學習資產配置呢？

Ａ： 資產配置可說是所有投資的基礎！其中最大的好處就是經由有效運用、分配現有的資產，讓資產能夠穩健成長。透過這些資產不同的循環週期，在其中一個資產出現虧損時，可以由其他資產獲利去彌補，達到降低風險的效果。

Ｑ：使用 Python 做量化交易投資有什麼優勢呢？

Ａ：Python 是現今最強大且最多人使用的程式語言之一，它的應用層面非常廣泛，不僅限於金融投資。因此學成之後，想要嘗試使用 Python 進行投資交易以外的事情也能夠無痛銜接。

Ｑ：這堂 Python 線上課程有什麼特色呢？

Ａ： 這堂【小資族提早財富自由｜讓 Python 幫你自動資產配置】是為社會人士以及小資族所打造的中階線上課程。課程中會教大家使用多種金融商品，以及其衍生性金融商品去配置組合。讓投資新手或是忙碌的上班族都能夠利用 Python 做出最好的資產配置以及投資組合！

【線上課程】小資族提早財富自由｜讓 Python 幫你自動資產配置

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