【2024】投資前必學懂的交易策略!熱門策略與平台軟體分享

想開始接觸投資交易,卻對交易策略完全沒概念嗎?交易策略在投資中扮演著非常重要的角色,甚至說它能夠掌管交易者是賺錢還是賠錢!

所以在接下來的文章,我們將會來完整分享關於交易策略該知道的所有事情,以及會分享幾個常見的交易交易策略,相信可以讓你對於交易策略有更進一步的認識!

在投資圈常提及的「交易策略」,所指的是投資人在交易市場中進行商品「買」和「賣」前所擬定的一系列方法和技巧,以達到投資獲利和風險控管的目的。

一般而言,交易策略會包含技術分析、基本面分析、市場波動分析、投資與資產分配管理等技巧,而在擬定交易策略時會包含下列幾點重要資訊:

  1. 市場趨勢判斷:判斷市場趨勢,是上漲或下跌
  2. 交易條件:評估特定條件滿足才進行交易
  3. 進出場時機:設定進場或出場的時機點
  4. 投資商品:選擇將要交易的商品
  5. 交易量:想要交易的數量
  6. 盈虧設定:設定止盈和止損條件,以達到風險和獲利管控
  7. 交易結果復盤記錄:記錄每筆交易結果,並進行評估和分析改進

透過上述的資訊整理,能夠確保投資人更清楚了解自己的投資組合,並做出最佳的交易決策。

交易策略重要性

在執行交易時,交易策略的品質往往會決定交易的最終績效表現。因此在開發一支交易策略時,會花費許多心力在策略的建立上,經過反覆測試驗證後,才會真正實戰。

交易策略可以幫助我們降低風險、增加收益、提高交易的效率,最重要的是能夠減少交易時的情緒干擾。因此,在進行交易前,建立或是選擇好的交易策略是非常重要的。對於任何人而言,都應該有一個明確的交易策略來管理自己的交易。

常用的交易策略有哪些

交易策略百百種,每種的原理與優勢皆不盡相同,以下我們會介紹幾個常見的交易策略。

趨勢策略

趨勢策略又稱作順勢策略,是最常出現在組合投資中的策略之一。它的目的是在市場出現明確的趨勢信號後進入市場,當趨勢信號消失時就立即出場。

主要的目標是要捕捉到長波段的走勢,但因為趨勢轉換都需要時間來驗證,所以較難在最高或最低點進場。

通道策略

通道策略的原理是先自行定義一個通道區間,也就是設置好支撐與壓力線。當市場價格突破支撐和壓力點位後,在執行相對應的進場與出場動作,是一種能夠運用在順勢與逆勢行情的交易策略。

籌碼策略

在金融市場中我們常會聽到大戶、主力和巨鯨等名詞,這些所代表的是資金雄厚的財團或機構。在金融市場中當有足夠的資金(或籌碼)時,就越有能力可以影響市場的走向。

所以透過籌碼策略,我們可以分析當天主要的資金流向,來推測未來市場的走勢。換言之,就是跟著主力的腳步走,以減少自己判斷錯誤而虧損的機率。

均線策略

均線策略是許多程式交易者最常使用的交易策略之一,它是一種透過計算出特定區間內的平均價格,並且以線型方式呈現給投資人進行技術分析的均線指標。

而一般最常見的均線指標有移動平均線(MA)以及指數移動平均線(EMA)等,其中又可以依照投資人的需求設定不同時間週期,例如 20 日、60 日,甚至是 180 日均線等等。

追蹤止損策略

追蹤止損又稱作「移動止損」,是一種能夠應用在各種金融商品交易的投資策略。追蹤止損能夠隨著市場價格波動,追蹤當前價格並設定固定點位的止損。

換句話說,移動止損不會在固定的點位或價位執行停損出場,而是會根據所設定的出場點位,與市場價格保持一定的距離。

當交易者在執行程式交易時,除非是趨勢反轉,否則出場點位會隨著價格持續變化,以確保投資人可以保持最大獲利。

常用的交易平台

看到這裡,相信對於交易策略都已經有基本的認識。至於該如何進行交易,首先要找到可靠的交易平台,因此接下來我們將會分享幾個市面上常見的交易平台,讓你可以根據自身情況選擇最適合的平台。

平台一:TradingView

TradingView 是一款 2011 年在紐約創立的「交易投資分析工具和社群平台」。TradingView 不僅提供交易者最完整的看盤軟體之外,也讓志同道合的交易員能夠有心得交流的社群平台,至今為止平均每月活躍用戶超過了 3000 萬名,是目前技術分析交易員首選的看盤軟體!

除此之外,用戶還可以透過 TradingView 與其他交易平台串接,一旦串接完成後就能夠在 TradingView 上進行技術分析的同時也能夠直接進行商品交易,以提升投資效率!

延伸閱讀:《 TradingView 經紀商串接,一站式完成交易!免API也能無痛上手》

平台二:Binance 幣安交易所

幣安(Binance)交易所創立於 2017 年,是目前全球加密貨幣交易所的龍頭。此外,幣安交易所不只是領先全球的區塊鏈資產交易平台,同時也有運營著自己的區塊鏈體系 – 幣安智能鏈。

迄今為止,幣安交易所總共有數百個幣種、破千個市場數量,日交易量更是來到近千億美元。並且在加密貨幣幣價追蹤網站 CoinMarketCap 上無論是現貨或是衍生品交易所,都是排行在第一名,是所有踏入幣圈的人都必須知道的交易所之一。

延伸閱讀:《【幣安交易所】一篇幣安教學告訴你如何進入加密貨幣世界!》

平台三:OKX 歐易交易所

OKX(歐易交易所)原本的名稱為 OKEx,是徐明星於 2017 所創立,主要的服務是提供多樣化的加密資產交易服務,為幣圈幾個頭部的老牌交易所之一。

OKX 交易所主打是衍生品交易,在加密貨幣幣價追蹤網站 CoinMarketCap 的交易量排名一直是名列前茅,是不少人在選擇加密貨幣衍生品交易時首選的交易所之一。

延伸閱讀:《【OKX交易所】策略交易的首選,全球前三大加密貨幣交易所》

程式交易的原理

在正式討論程式交易策略之前,首先需要了解程式交易的原理。一般而言,程式交易會經過以下六個步驟:

  1. 設計或選擇程式交易策略:程式交易者根據自身交易情況,評估開發或者使用現有的交易策略,並將其轉化成程式語言。
  2. 創建交易賬戶並串接至交易平台:選擇要交易的商品,創建交易平台帳戶並將程式碼與交易平台串接。
  3. 交易策略設置和擬定:屬於程式交易的重要流程,在過程中需要進行資料和數據收集,模型建立後近一步開始回測驗證績效,接著開始擬定投資組合後才算完成一支準備應用在程式交易的策略。
  4. 程式交易參數設定:根據所使用的交易策略,設定相關的參數,例如交易商品、手續費、進場點位和出場點位等等。
  5. 程式交易運行:完成參數設定後,接著就可以交由程式開始執行買賣動作,在過程中程式會持續更新市場即時價格,當價格符合程式條件時則會執行交易動作。
  6. 檢視程式交易和結果調整:當程式交易運行一段時間後,交易者需要回頭檢視交易績效以及確認是否需要調整策略參數。

透過以上程式交易的步驟,能夠讓投資人實現程式化自動交易,達到更精準且有效率的交易操作。

延伸閱讀:《程式交易與量化交易是什麼?軟體推薦與策略教學》\

程式交易常用的軟體

那麼如果你是想要將交易策略應用在程式交易的投資人,量化通也整理出四個身為程式交易員最常使用的幾個軟體,一樣也可以依照自身情況來選擇最適合的軟體使用。

軟體一:TradingView

承如稍早的內容有提到,TradingView 是目前所有交易者主流推崇的軟體之一,它不僅提供商品價格分析和商品交易以外,也能夠用來執行程式交易。

如果本身是懂程式語言的用戶,可以透過TradingView內建的Pine語法寫出屬於自己的交易策略,對於程式交易者來說是非常實用的工具之一。

延伸閱讀:《 TradingView價格與方案比較,免費、Pro、Pro+、Premium到底哪個適合我?》

軟體二:Multicharts

Multicharts是一套由國外公司(MultiCharts, LLC)所開發的軟體,所有功能都是為了「程式交易」所設計的,不只可以全自動交易還能即時接收市場的數據並繪製成圖表。

同時,它的內建功能已經將程式交易的幾個大難題都處理掉,像是 「程式碼語法極簡化 」 、 「策略開發與回測 」 、 「 串接即時報價 」 、 「 歷史資料維護 」 以及 「 下單機模組 」 ,讓交易者只要專注於交易策略的開發即可。

延伸閱讀:《 MultiCharts是什麼:為什麼會成為全台最夯的程式交易軟體?》

軟體三:Python

Python 現今是全世界最熱門的程式語言之一,從 1989 年第一版誕生開始,隨著互聯網、大數據時代開始崛起,Python 也成為最廣泛被運用的程式語言。Python 的運用可以遍佈各個領域,像是數據分析、網路開發和金融交易等等。

而近年來,由於 Python 能夠使用的領域非常廣,因此也成為量化交易圈討論度最高的程式語言。例如,使用 Python 可以自動爬取股價、進行歷史回測、交易策略開發以及資產配置等等,可說是非常實用的程式語言!

延伸閱讀:《如何開始用 Python 程式交易?-Python 從零開始(一)》

軟體四:MetaTrade 4

MetaTrader 4(簡稱為MT4),是由 MetaQuotes Software 於 2005 年所開發的外匯交易系統。而 MT4 最主要被運用在外匯市場中,因為它能夠支援多種外匯、指數等相關金融商品。

除此之外,MT4 的操作介面簡單、有內建多元化的技術指標,強大的功能可以讓使用者更輕鬆地進行交易。

延伸閱讀:《MT4下載與外匯保證金免費模擬帳戶教學》

結語

擬定交易策略不論是在傳統交易或是程式交易,都可以說是執行交易中最重要的步驟,策略的好壞能夠影響在金融市場中是獲利還是被洗出場。至於哪一種交易策略比較好,目前並沒有標準答案。不管是程式交易還是傳統交易,都存在著數百種的交易策略,而每一種策略都有自己的優缺點。

想要學習投資交易,唯有不斷接觸不同的交易策略,並且實際運用在投資市場中,才能夠知道自己適合哪一種交易策略!

最後請記得,進行投資都一定存在著風險,唯有做好投資組合與風險控管,才能夠在投資市場穩健獲利。


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