【2024】投資前必學懂的交易策略！熱門策略與平台軟體分享

想開始接觸投資交易，卻對交易策略完全沒概念嗎？交易策略在投資中扮演著非常重要的角色，甚至說它能夠掌管交易者是賺錢還是賠錢！

所以在接下來的文章，我們將會來完整分享關於交易策略該知道的所有事情，以及會分享幾個常見的交易交易策略，相信可以讓你對於交易策略有更進一步的認識！

在投資圈常提及的「交易策略」，所指的是投資人在交易市場中進行商品「買」和「賣」前所擬定的一系列方法和技巧，以達到投資獲利和風險控管的目的。

一般而言，交易策略會包含技術分析、基本面分析、市場波動分析、投資與資產分配管理等技巧，而在擬定交易策略時會包含下列幾點重要資訊：

1. 市場趨勢判斷：判斷市場趨勢，是上漲或下跌
2. 交易條件：評估特定條件滿足才進行交易
3. 進出場時機：設定進場或出場的時機點
4. 投資商品：選擇將要交易的商品
5. 交易量：想要交易的數量
6. 盈虧設定：設定止盈和止損條件，以達到風險和獲利管控
7. 交易結果復盤記錄：記錄每筆交易結果，並進行評估和分析改進

透過上述的資訊整理，能夠確保投資人更清楚了解自己的投資組合，並做出最佳的交易決策。

在執行交易時，交易策略的品質往往會決定交易的最終績效表現。因此在開發一支交易策略時，會花費許多心力在策略的建立上，經過反覆測試驗證後，才會真正實戰。

交易策略可以幫助我們降低風險、增加收益、提高交易的效率，最重要的是能夠減少交易時的情緒干擾。因此，在進行交易前，建立或是選擇好的交易策略是非常重要的。對於任何人而言，都應該有一個明確的交易策略來管理自己的交易。

交易策略百百種，每種的原理與優勢皆不盡相同，以下我們會介紹幾個常見的交易策略。

趨勢策略又稱作順勢策略，是最常出現在組合投資中的策略之一。它的目的是在市場出現明確的趨勢信號後進入市場，當趨勢信號消失時就立即出場。

主要的目標是要捕捉到長波段的走勢，但因為趨勢轉換都需要時間來驗證，所以較難在最高或最低點進場。

通道策略的原理是先自行定義一個通道區間，也就是設置好支撐與壓力線。當市場價格突破支撐和壓力點位後，在執行相對應的進場與出場動作，是一種能夠運用在順勢與逆勢行情的交易策略。

在金融市場中我們常會聽到大戶、主力和巨鯨等名詞，這些所代表的是資金雄厚的財團或機構。在金融市場中當有足夠的資金（或籌碼）時，就越有能力可以影響市場的走向。

所以透過籌碼策略，我們可以分析當天主要的資金流向，來推測未來市場的走勢。換言之，就是跟著主力的腳步走，以減少自己判斷錯誤而虧損的機率。

均線策略是許多程式交易者最常使用的交易策略之一，它是一種透過計算出特定區間內的平均價格，並且以線型方式呈現給投資人進行技術分析的均線指標。

而一般最常見的均線指標有移動平均線（MA）以及指數移動平均線（EMA）等，其中又可以依照投資人的需求設定不同時間週期，例如 20 日、60 日，甚至是 180 日均線等等。

追蹤止損又稱作「移動止損」，是一種能夠應用在各種金融商品交易的投資策略。追蹤止損能夠隨著市場價格波動，追蹤當前價格並設定固定點位的止損。

換句話說，移動止損不會在固定的點位或價位執行停損出場，而是會根據所設定的出場點位，與市場價格保持一定的距離。

當交易者在執行程式交易時，除非是趨勢反轉，否則出場點位會隨著價格持續變化，以確保投資人可以保持最大獲利。

看到這裡，相信對於交易策略都已經有基本的認識。至於該如何進行交易，首先要找到可靠的交易平台，因此接下來我們將會分享幾個市面上常見的交易平台，讓你可以根據自身情況選擇最適合的平台。

TradingView 是一款 2011 年在紐約創立的「交易投資分析工具和社群平台」。TradingView 不僅提供交易者最完整的看盤軟體之外，也讓志同道合的交易員能夠有心得交流的社群平台，至今為止平均每月活躍用戶超過了 3000 萬名，是目前技術分析交易員首選的看盤軟體！

除此之外，用戶還可以透過 TradingView 與其他交易平台串接，一旦串接完成後就能夠在 TradingView 上進行技術分析的同時也能夠直接進行商品交易，以提升投資效率！

延伸閱讀：《 TradingView 經紀商串接，一站式完成交易！免API也能無痛上手》

幣安（Binance）交易所創立於 2017 年，是目前全球加密貨幣交易所的龍頭。此外，幣安交易所不只是領先全球的區塊鏈資產交易平台，同時也有運營著自己的區塊鏈體系 – 幣安智能鏈。

迄今為止，幣安交易所總共有數百個幣種、破千個市場數量，日交易量更是來到近千億美元。並且在加密貨幣幣價追蹤網站 CoinMarketCap 上無論是現貨或是衍生品交易所，都是排行在第一名，是所有踏入幣圈的人都必須知道的交易所之一。

延伸閱讀：《【幣安交易所】一篇幣安教學告訴你如何進入加密貨幣世界！》

OKX（歐易交易所）原本的名稱為 OKEx，是徐明星於 2017 所創立，主要的服務是提供多樣化的加密資產交易服務，為幣圈幾個頭部的老牌交易所之一。

OKX 交易所主打是衍生品交易，在加密貨幣幣價追蹤網站 CoinMarketCap 的交易量排名一直是名列前茅，是不少人在選擇加密貨幣衍生品交易時首選的交易所之一。

延伸閱讀：《【OKX交易所】策略交易的首選，全球前三大加密貨幣交易所》

在正式討論程式交易策略之前，首先需要了解程式交易的原理。一般而言，程式交易會經過以下六個步驟：

1. 設計或選擇程式交易策略：程式交易者根據自身交易情況，評估開發或者使用現有的交易策略，並將其轉化成程式語言。
2. 創建交易賬戶並串接至交易平台：選擇要交易的商品，創建交易平台帳戶並將程式碼與交易平台串接。
3. 交易策略設置和擬定：屬於程式交易的重要流程，在過程中需要進行資料和數據收集，模型建立後近一步開始回測驗證績效，接著開始擬定投資組合後才算完成一支準備應用在程式交易的策略。
4. 程式交易參數設定：根據所使用的交易策略，設定相關的參數，例如交易商品、手續費、進場點位和出場點位等等。
5. 程式交易運行：完成參數設定後，接著就可以交由程式開始執行買賣動作，在過程中程式會持續更新市場即時價格，當價格符合程式條件時則會執行交易動作。
6. 檢視程式交易和結果調整：當程式交易運行一段時間後，交易者需要回頭檢視交易績效以及確認是否需要調整策略參數。

透過以上程式交易的步驟，能夠讓投資人實現程式化自動交易，達到更精準且有效率的交易操作。

延伸閱讀：《程式交易與量化交易是什麼？軟體推薦與策略教學》\

那麼如果你是想要將交易策略應用在程式交易的投資人，量化通也整理出四個身為程式交易員最常使用的幾個軟體，一樣也可以依照自身情況來選擇最適合的軟體使用。

承如稍早的內容有提到，TradingView 是目前所有交易者主流推崇的軟體之一，它不僅提供商品價格分析和商品交易以外，也能夠用來執行程式交易。

如果本身是懂程式語言的用戶，可以透過TradingView內建的Pine語法寫出屬於自己的交易策略，對於程式交易者來說是非常實用的工具之一。

延伸閱讀：《 TradingView價格與方案比較，免費、Pro、Pro+、Premium到底哪個適合我？》

Multicharts是一套由國外公司（MultiCharts, LLC）所開發的軟體，所有功能都是為了「程式交易」所設計的，不只可以全自動交易還能即時接收市場的數據並繪製成圖表。

同時，它的內建功能已經將程式交易的幾個大難題都處理掉，像是 「程式碼語法極簡化 」 、 「策略開發與回測 」 、 「 串接即時報價 」 、 「 歷史資料維護 」 以及 「 下單機模組 」 ，讓交易者只要專注於交易策略的開發即可。

延伸閱讀：《 MultiCharts是什麼：為什麼會成為全台最夯的程式交易軟體？》

Python 現今是全世界最熱門的程式語言之一，從 1989 年第一版誕生開始，隨著互聯網、大數據時代開始崛起，Python 也成為最廣泛被運用的程式語言。Python 的運用可以遍佈各個領域，像是數據分析、網路開發和金融交易等等。

而近年來，由於 Python 能夠使用的領域非常廣，因此也成為量化交易圈討論度最高的程式語言。例如，使用 Python 可以自動爬取股價、進行歷史回測、交易策略開發以及資產配置等等，可說是非常實用的程式語言！

延伸閱讀：《如何開始用 Python 程式交易？－Python 從零開始(一)》

MetaTrader 4（簡稱為MT4），是由 MetaQuotes Software 於 2005 年所開發的外匯交易系統。而 MT4 最主要被運用在外匯市場中，因為它能夠支援多種外匯、指數等相關金融商品。

除此之外，MT4 的操作介面簡單、有內建多元化的技術指標，強大的功能可以讓使用者更輕鬆地進行交易。

延伸閱讀：《MT4下載與外匯保證金免費模擬帳戶教學》

擬定交易策略不論是在傳統交易或是程式交易，都可以說是執行交易中最重要的步驟，策略的好壞能夠影響在金融市場中是獲利還是被洗出場。至於哪一種交易策略比較好，目前並沒有標準答案。不管是程式交易還是傳統交易，都存在著數百種的交易策略，而每一種策略都有自己的優缺點。

想要學習投資交易，唯有不斷接觸不同的交易策略，並且實際運用在投資市場中，才能夠知道自己適合哪一種交易策略！

最後請記得，進行投資都一定存在著風險，唯有做好投資組合與風險控管，才能夠在投資市場穩健獲利。

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