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量化交易教學懶人包，自動交易從零開始，軟體平台選擇分享｜量化交易新手入門
量化交易是什麼？
量化交易，或稱為「程式交易」，顧名思義，量化交易是一種利用「程式化」的方式，結合數學模型，來分析市場和自動執行交易的方法。
透過程式化的策略，交易者能夠隨時隨地跟上金融市場的變化，並且即時地作出響應，以實現高效、自動化的投資決策。
換句話說，就是把傳統人為的投資交易方法「程式化」，並交由程式自動執行買賣動作！
＞＞ 開始接觸量化交易之前，該具備的知識：
量化交易需要具備的條件
1.技術分析的能力
技術分析是能夠幫助理解和預測市場行為的關鍵工具，它基於市場行為數據（如價格和交易量）來識別潛在的市場趨勢和交易機會。
而想要成為量化交易者，首先需要具備技術分析的能力，才可以將其轉化成程式語言，設定和執行交易策略。
因此，以下幾個核心的技術分析技能，是量化交易員必須掌握的：
2.識別圖表和型態
在學習量化交易之前，首先要知道的是在價格圖表上的「K 線（或 K 棒）」。
K 線在金融市場中又常被稱為「蠟燭圖」，是目前最流行的圖表工具，能夠用於展示股票、期貨、外匯、加密貨幣等金融商品，在一定時間範圍內的價格變動。
每一根 K 線，通常表示一定時間範圍（如每分鐘、每小時、每天、每周等）內的價格活動，其中包括「開盤價」、「收盤價」、「最高價」和「最低價」四個基本訊息。
隨著市場價格的波動和情緒變化，也會讓 K 線產生出不同的「型態」。 而這些由 K 線所組成的型態，最後也成為交易員用來做買入或賣出決策的依據。
＞＞ 關於識別圖表和型態，請參考以下的知識：
3.掌握趨勢線和支撐/阻力
趨勢線是一種用來表示價格走勢方向的工具，透過連接市場價格的高點或低點，以顯示價格趨勢方向的直線，近一步用來判斷市場多空交易狀況的依據。
所謂的支撐和阻力，是技術分析中用來識別，價格可能停止和反轉的關鍵區間。因此在做技術分析時，可以使用趨勢線來確定市場的主要和次要趨勢，並結合使用支撐/阻力區間，來提升分析的準確率。
＞＞ 關於掌握趨勢線和支撐/阻力，請參考以下的知識：
4.理解技術指標
技術指標利用統計學方法和電腦運算技術，對於股票、期貨、加密貨幣等金融交易品的價格、成交量以及其他相關交易數據進行深入分析。
這些指標能有效展示價格走勢、波動性、動量及市場情緒等重要信息，為分析師和投資者提供市場走向和預測未來市場行情的依據。
＞＞ 關於理解技術指標，請參考以下的知識：
5.程式語言的能力
一般來說，量化交易的基本架構如下圖，可以初步分成「接收資料」、「交易決策」和「下單交易」三個步驟。
而在上述的步驟裡，如果想要告訴程式該如何執行相應動作，都需要透過程式語言來下達指令。
也因為如此，想要成為量化交易者，程式語言的撰寫能力，可說是量化交易必備的技能！
然而，由於市面上的程式語言眾多，像是 Python、VBA、C 語言、JAVA、R 語言等等，該如何選擇適合自己的程式語言呢？
量化通建議，如果本身並不具備程式語言的背景，單純只想要學習量化交易用得到的技能，那麼推薦可以學「專為程式交易而生的軟體」，具體細節會在接下來的章節提到。
＞＞ 關於程式交易的相關知識，請參考以下的內容：
量化交易適合的軟體和平台有哪些
| 量化交易平台 ＆ 軟體 | 特色 |
| TradingView | – 免費 – 不須會寫程式就可以達成一站式的量化交易！股票、加密貨幣、美股與期貨皆支援。 – 適合所有人，多種不同方案可選擇 – 支援 iOS、android、網頁、Windows、macOS、Linux 等系統 |
| MultiCharts | – 付費（最低800/月） – 常用於交易台指期貨，學習簡單且功能強大 – 適合程式交易的深度玩家，專業性高 – 僅支援 Windows，須長時間維持主機運行 |
| Python | – 免費 – 可客製化程度高，但學習難度相對高 – 適合有一定程式基礎的使用者– 支援 Windows、macOS、Linux 系統 |
| MetaTrade 4 | – 免費 – 擁有豐富的外匯交易商品 – 適合外匯玩家，CFD首選 – 支援 iOS、android、Windows 系統 |
TradingView
TradingView 是目前全球最廣泛使用的圖表軟體和技術分析工具。
TradingView 有一個非常直觀的使用介面，像是設置圖表、添加指標，以及分析市場趨勢等工具應有盡有，即使是交易新手也能輕鬆上手。
同時，TradingView 有內建成千上萬的技術指標庫，裡面包括了移動平均線（MA）、RSI、MACD 和成交量等工具。
＞＞ 量化交易員必備的 TradingView ，請參考以下更多文章：
MultiCharts
MultiCharts 是一個專業級的交易平台，適合那些需要進行複雜策略開發，和高效執行的量化交易者。
同時，MultiCharts 所提供的內建功能，已經預先將交易過程中會遇到的難題預先排除，例如「程式碼語法極簡化 」 、 「策略開發與回測 」 、 「 串接即時報價 」 、 「 歷史資料維護 」 以及 「 下單機模組 」 等等，讓量化交易員能夠更專注在交易策略的開發。
也因為如此，MultiCharts 一直是金融業界，實務操作首選的程式交易軟體！
＞＞ 量化交易員首選的 MultiCharts ，請參考以下更多文章：
Python
Python 是當今最受歡迎的程式語言之一，特別是在量化交易中，Python 的使用尤為廣泛。
因為它不僅語法簡潔，還擁有豐富的數據分析和數學計算庫，如 Pandas 和 NumPy，這些工具可以幫助交易者處理和分析大量數據，發現市場的投資機會。
同時，由於 Python 的使用廣泛，交易者可以輕易在網路上找到免費教學、工具和開源代碼，這些資源都能夠降低用戶學習量化交易的門檻。
＞＞ 全球使用和討論度最高的 Python ，請參考以下更多文章：
MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4（簡稱 MT4）是全球最受歡迎的外匯交易平台，它內建的 Expert
Advisors (EAs)，可以讓交易員完全自動執行交易策略，無需人工干預，這使得它成為量化外匯交易者的首選平台。
＞＞ 外匯交易者首選的 MT4 ，請參考以下更多文章：
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Python 系列
MT4 系列
